Gestionnaire de Prêts Margill – Document explicatif de Transition de « Perceptech » vers « VoPay »
4 septembre 2024
La transition de Perceptech vers VoPay s’effectue en quelques minutes dans Margill. Simplement suivre les instructions ci-dessous et suivre le court « Assistant de transition » dans Margill.
1) Avant de faire la transition, il est important de savoir que les champs suivants sont obligatoires pour l’Emprunteur:
- Nom, Prénom (ou Société), Adresse, Ville, Province, Pays, Code postal
Les formats ci-dessous sont aussi obligatoires, mais avec quelques allègements que nous avons ajouté par programmation dans Margill, voir le paragraphe **.
- Province : Doit être un code provincial ou territorial valide à deux lettres (code alpha) – Québec = QC
- Provinces et territoires : AB, BC, MB, NB, NL, NT, NS, NU, ON, PE, QC, SK, YT
- Pays : Doit être un code de pays valide à deux lettres tel que défini par la norme ISO 3166-1 alpha-2 – Canada = CA
- Ville: Ces caractères spéciaux ne sont pas permis : Virgule, souligné et parenthèses
- Code postal : Doit être au format standard A9A 9A9 ou A9A9A9
** Pour la Province et le Pays, le GPM effectue les transformations nécessaires avant la transmission des paiements à VoPay lorsque les Provinces et Pays sont inscrits de certaines autres façons. Par exemple, si dans la fiche de l’Emprunteur il est inscrit Québec, Quebec, Qué ou Que, la Province sera automatiquement convertie à QC dans le fichier VoPay. Vous n’auriez donc pas à modifier vos données dans la base de données, mais ceci est tout de même suggéré.
Pour éviter des soucis de dernière minute, il est donc FORTEMENT suggéré de vérifier toutes ces données portant sur l’Emprunteur AVANT de faire la transition. Vous devriez produire un rapport avec ces champs dans tous les Dossiers, les vérifier et vous pourrez les réimporter avec les corrections via une feuille Excel et les Changements globaux. Voir notre article pour effectuer cette opération : https://www.margill.com/fr/gestionnaire-de-prets-margill-mise-a-des-donnees-emprunteur-avec-les-changements-globaux-et-feuille-excel/. Notez que les accents sont permis.
2) Télécharger et installez la dernière version du Gestionnaire de Prêts Margill (version 5.6 de septembre 2024 – plusieurs correctifs mineurs ont été faits dans les versions antérieures 5.6) sur www.margill.com/go.
- Si vous utilisez Margill en mode hébergé dans le Nuage (SAAS), la mise à jour sera effectuée pour vous à compter du mois de juillet. Prière de communiquer avec nous ([email protected]) pour nous aviser de votre date de transition désirée vers VoPay.
3) Un administrateur Margill doit ensuite aller dans Outils > Paramètres > section Modules > Paiements préautorisés.
Le fournisseur est actuellement « Perceptech (Canada) ».
Dans le menu déroulant, changer le fournisseur pour « VoPay ».
Vous obtiendrez ce message suivi d’autres fenêtres avec instructions :
Suivre les instructions. Inscrire la date de dernier prélèvement chez Perceptech à l’endroit demandé dans Margill tout en communicant cette date à Perceptech [email protected]. Le message est simple :
- Notre société XYZ fera son dernier débit avec Perceptech le XX septembre 2024.
Si vous déposez vers plusieurs comptes bancaires, prière de le préciser.
NOTE : VoPay offre un service de crédit aux Emprunteurs. Vous pouvez activer ce service en cochant la case :
3) Vous devrez ensuite, pour chacun des Créanciers avec comptes PPA, mettre à jour les données à l’onglet PPA. Ces données vous ont été fournies par VoPay.
4) Vous pourrez soumettre vos PPA exactement comme vous le faisiez avec Perceptech.
Notez qu’une prévalidation de données est effectuée chez VoPay vous permettant de corriger certaines erreurs avant la date de prélèvement. Voyez le Manuel de l’utilisateur du Gestionnaire de Prêts Margill (en anglais seulement pour le moment, nos excuses) à compter de la page 230 (https://www.margill.com/margill-loan-manager/user/MLM-User-Guide.pdf) et voir la page 254 pour des explications sur la prévalidation.
Bonne transition!
Équipes Margill / VoPay / Perceptech