Q : Comment obtenir un rapport pour les paiements non payés?

R : Il suffit de créer un Rapport transactionnel.

1) Créez un nouveau modèle de rapport. En haut à droite, récupérez au moins l’État de ligne « Pmt non payé » (il pourrait y avoir d’autres États de ligne Pmt non payé).

2) À gauche des « Données transactionnelles », récupérez au moins l’État de ligne, la Date paiement et Pmt prévu. J’ai aussi inclus le montant En souffrance (le solde).

3) Ajoutez ensuite les identifiants du prêt tels que le ID du prêt, l’Emprunteur, etc. (je les ai déplacés vers le haut pour le rapport avec les flèches de droite). Vous pouvez également ajouter une adresse de courriel, un numéro de téléphone, etc. afin que vos ressources à la perception puissent facilement rejoindre les clients. Vous pouvez également envoyer un courriel aux clients directement dans Margill (ou automatiser le processus, mais je n’en discuterai pas ici.).

J’ai nommé mon rapport « Pmts impayés ».  Exécutez-le pour les prêts et la période souhaités. J’ai produit le mien pour janvier 2024 :

J’ai donc 4 paiements impayés.  Notez le montant en souffrance des prêts 10104 et 10392. Cela montre qu’il s’agit de mauvais payeurs puisque le montant (solde) en souffrance est supérieur au paiement impayé actuel. Vous pouvez afficher les totaux et exporter vers Excel ou autre.