{"id":15836,"date":"2024-07-05T21:15:14","date_gmt":"2024-07-05T21:15:14","guid":{"rendered":"https:\/\/margill.com\/fr\/?p=15836"},"modified":"2026-01-27T10:20:16","modified_gmt":"2026-01-27T15:20:16","slug":"gestionnaire-de-prets-margill-mise-a-des-donnees-emprunteur-avec-les-changements-globaux-et-feuille-excel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/margill.com\/fr\/gestionnaire-de-prets-margill-mise-a-des-donnees-emprunteur-avec-les-changements-globaux-et-feuille-excel\/","title":{"rendered":"Gestionnaire de Pr\u00eats Margill – Mise \u00e0 des donn\u00e9es Emprunteur avec les Changements globaux et feuille Excel"},"content":{"rendered":"

Question : <\/strong>Je dois m’assurer que tous mes pr\u00eats ont un nom d’Emprunteur, une adresse, une ville, une province, un code postal et un pays et que certains formats soient respect\u00e9s. Comment faire ceci facilement dans Margill?<\/p>\n

R\u00e9ponse : <\/strong>Cette op\u00e9ration peut s’effectuer rapidement avec les Changements globaux et par une feuille Excel.<\/p>\n

\u00c9tapes :<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Cr\u00e9er un gabarit dans le rapport \u00ab\u00a0Liste de Dossiers\u00a0\u00bb personnalis\u00e9 avec toutes les donn\u00e9es qui doivent \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9es et mise \u00e0 jour tout en incluant un des Identifiants uniques pour l’Emprunteur dans la premi\u00e8re colonne :<\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

     <\/p>\n

    2) Produire le rapport pour tous les Dossiers (vous pourriez exclure les anciens pr\u00eats Ferm\u00e9s ou Archiv\u00e9s – utiliser les Requ\u00eates avanc\u00e9es pour inclure que les pr\u00eats d\u00e9sir\u00e9s et ainsi r\u00e9duire la taille du rapport si vous avez des milliers d’anciens pr\u00eats). Produire le rapport:<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Exporter les donn\u00e9es vers Excel :<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    3) Dans Excel, faites le m\u00e9nage. Je dois \u00e9liminer la colonne Devise (si vous avez activ\u00e9 le module multidevises).<\/p>\n

      \n
    • Lignes 9, 10 et 12 n’ont pas d’Emprunteurs. Soit ajouter l’Emprunteur ou \u00e9liminer les lignes<\/li>\n
    • Les lignes en duplicata (on les voit facilement avec la colonne B) peuvent toutes \u00eatre \u00e9limin\u00e9es – ces personnes ont plusieurs pr\u00eats – on ne veut que les Emprunteurs et non les pr\u00eats<\/li>\n<\/ul>\n

      \"\"<\/p>\n

        \n
      • Faire le m\u00e9nage de toutes les donn\u00e9es et voici le r\u00e9sultat :<\/li>\n<\/ul>\n

        \"\"<\/p>\n

        Dans ma situation, je n’ai qu’\u00e0 mettre \u00e0 jour la Province, le Pays et le Code Postal. J’\u00e9limine donc tout ce qui ne doit pas \u00eatre mis \u00e0 jour dans ma feuille Excel tout en conservant absolument l’Identifiant Unique d’Emprunteur qui est la \u00ab\u00a0cl\u00e9\u00a0\u00bb permettant de lier ma feuille Excel au bon Emprunteur.<\/p>\n

        Vous auriez des dizaines, des centaines ou des milliers d’Emprunteurs en r\u00e9alit\u00e9 :<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        4) Mettre \u00e0 jour les donn\u00e9es colonne par colonne via les Changements globaux pour Emprunteurs :<\/p>\n

        Dans la fen\u00eatre Principale de Margill aller \u00e0 Emprunteur sous Fichier > bouton droit de la souris > Changements globaux :<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Appuyer sur l’ic\u00f4ne Excel. Le ? vous donne des instructions compl\u00e9mentaires par rapport \u00e0 la simple feuille Excel requise :<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

         <\/p>\n

        La colonne A est l’Identifiant unique de l’Emprunteur (et non du Pr\u00eat) et la colonne B, la donn\u00e9e \u00e0 importer ou \u00e0 mettre \u00e0 jour. Dans premier import, nous voulons changer la Province et donc dans le menu de droite, choisir \u00ab\u00a0Emprunteur – Province, \u00c9tat\u00a0\u00bb. Choisir ensuite le fichier Excel en appuyant sur l’ic\u00f4ne orange de fichier\u00a0\"\".<\/p>\n

        Remarquez que pour les Emprunteurs 10000 et 10003, aucune mise \u00e0 jour n’est requise car les donn\u00e9es sont inchang\u00e9es (la colonne \u00ab\u00a0Soumettre\u00a0\u00bb ne s’est donc pas coch\u00e9e).<\/p>\n

        Appuyer sur le bouton \u00ab\u00a0Sauvegarder\u00a0\u00bb et les donn\u00e9es seront mises \u00e0 jour.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

         <\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

         <\/p>\n

        Par la suite, nous voulons mettre \u00e0 jour le Pays. Dans Excel, copier les donn\u00e9es du Pays dans le colonne B, sauvegarder la feuille, puis importer (j’ai simplement supprim\u00e9 la colonne Province mais il est sage de ne pas d\u00e9truire les colonnes ou faire une copie de la feuille Excel avant de supprimer des donn\u00e9es). Faites de m\u00eame pour le Code postal et autres donn\u00e9es au besoin, une \u00e0 une.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Question : Je dois m’assurer que tous mes pr\u00eats ont un nom d’Emprunteur, une adresse, une ville, une province, un code postal et un pays et que certains formats soient respect\u00e9s. Comment faire ceci facilement dans Margill? 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