Webinar – What’s new in version 5.4
See the cool new features in version 5.4 released from January 22 to September 15, 2022.
For more details on the new additions, please visit the Release Notes page.
Automated invoice numbering
Q: I created an invoice in Margill (via Document Merge) and would like to know if it can number the invoices automatically.
A: A few options are available in Margill
First method:
By using the Global Changes function import your invoice numbers directly into your Records.
Let’s start by creating a Custom field to import your invoice numbers.
Go to Tools > Settings > Custom Fields > Record > Unlimited Fields (Table format)
Please note that if you wish to keep historical invoice numbers, you will have to create a new field for each invoicing cycle (ex. Invoice number 2023) (this is less practical if the invoices are sent every month).
Once this field has been created, you can import your invoice numbers. To do this, you will need a list of your Record unique identifiers. You can create this list in Reports > Record List and export in Excel format.
Once in Excel, adding your invoice numbers to the document will be easy.
Now let’s update your invoice numbers with the Global Changes tool. To do this, right-click in the Main Margill window and select the Global Changes option.
When the window opens, click on the Excel icon at the top right of the window.
In the new window, simply select the Invoice number field and the file to import.
Now, you can add this field to your invoices and account statements.
Before the next billing cycle, you must import the new invoice numbers in a new field (with year and/or month) or in the existing field (the invoice number will thus be updated at every new billing cycle).
Second method:
You will find that this method is faster and requires fewer manipulations. On the other hand, you will not have the same flexibility as the previous method.
This method consists of creating a unique invoice number using the MLM ID and, for example, the number of documents attached to the Record. Several other options would be possible such as adding a date or other.
To do this, add the following fields to your invoice:
1- MLM Record Identification
2- Total number of files attached to the Record
When you produce your invoices, it will be important to check “Attach each file produced to the Record”, so that the numbering continues correctly.
It is up to you to see which technique is preferred to obtain the desired results. Note that it is possible to combine the two techniques. Do not hesitate to contact our team if you have any questions regarding the Document Merge function at [email protected].
Numérotation automatique de factures
Q : J’ai créé une facture (par la Fusion de documents) dans Margill pour faire la facturation des frais de gestion annuels et j’aimerais savoir s’il est possible de faire la numérotation des factures automatiquement?
A : Quelques possibilités vous sont offertes dans le Gestionnaire de Prêts Margill
Première méthode :
En utilisant les Changements globaux afin d’importer vos numéros de factures directement dans les Dossiers de vos clients.
Débutons par créer un Champs sur mesure afin d’importer vos numéros de factures.
Dirigez-vous dans Outils > Paramètres > Champs sur mesure > Dossier > Champs illimités (format tableau)
À noter que si vous désirez conserver en mémoire les numéros de factures historiques, vous devrez créer un nouveau champ lors de chaque cycle de facturation (ex. Numéro de facture 2023)(ceci est moins pratique si les factures sont envoyées à chaque mois).
Une fois ce Champ créé, vous pourrez importer vos numéros de factures. Pour ce faire, il vous faudra une liste de vos numéros de Dossiers. Vous pouvez créer cette liste dans Rapports / Listes des dossiers et l’exporter en format Excel.
Une fois dans Excel, il sera facile d’ajouter vos numéros de factures dans le document.
Maintenant mettons à jour vos numéros de factures avec l’outils de Changements globaux. Pour ce faire, cliquez avec le bouton de droit de la souris dans la fenêtre Principale de Margill et sélectionnez l’option de Changements globaux.
Lorsque la fenêtre s’ouvrira, cliquez sur l’icône Excel dans le haut de l’écran.
Par la suite, simplement sélectionner le champ Numéro de facture et le fichier à importer.
Maintenant, il vous sera possible d’ajouter ce champ à vos factures et états de compte.
Lors des prochaines facturations, vous n’aurez qu’à importer les nouveaux numéros de factures dans un nouveau champ (avec année et/ou mois) ou dans le champ existant (le numéro de facture sera modifié à chaque envoi).
Seconde méthode :
Vous trouverez que cette méthode est plus rapide et nécessite moins de manipulation. En revanche, le désavantage sera que vous n’aurez pas la même flexibilité que la méthode précédente.
Cette méthode consiste à créer un numéro unique de facture à l’aide de l’identifiant unique de Dossier et, par exemple, le nombre de documents joints à chacun des Dossiers. Plusieurs autres options seraient disponibles tels l’ajout d’une date ou autre.
Pour ce faire, ajoutez les champs suivants à votre facture :
- Identification GPM du Dossier
- Nombre de fichiers joints au Dossier
Maintenant, lorsque vous produisez vos factures, il sera important de cocher «Joindre chaque fichier produit au dossier», afin que la numérotation se poursuive correctement.
À vous de voir la technique que vous préférez afin d’obtenir les résultats escomptés. À noter qu’il est totalement possible de combiner les deux techniques. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions concernant la Fusion de documents au [email protected].
Numérotation automatique de factures
Q : J’ai créé une facture (par la Fusion de documents) dans Margill pour faire la facturation des frais de gestion annuels et j’aimerais savoir s’il est possible de faire la numérotation des factures automatiquement?
A : Quelques possibilités vous sont offertes dans le Gestionnaire de Prêts Margill
Première méthode :
En utilisant les Changements globaux afin d’importer vos numéros de factures directement dans les Dossiers de vos clients.
Débutons par créer un Champs sur mesure afin d’importer vos numéros de factures.
Dirigez-vous dans Outils > Paramètres > Champs sur mesure > Dossier > Champs illimités (format tableau)
À noter que si vous désirez conserver en mémoire les numéros de factures historiques, vous devrez créer un nouveau champ lors de chaque cycle de facturation (ex. Numéro de facture 2023)(ceci est moins pratique si les factures sont envoyées à chaque mois).
Une fois ce Champ créé, vous pourrez importer vos numéros de factures. Pour ce faire, il vous faudra une liste de vos numéros de Dossiers. Vous pouvez créer cette liste dans Rapports / Listes des dossiers et l’exporter en format Excel.
Une fois dans Excel, il sera facile d’ajouter vos numéros de factures dans le document.
Maintenant mettons à jour vos numéros de factures avec l’outils de Changements globaux. Pour ce faire, cliquez avec le bouton de droit de la souris dans la fenêtre Principale de Margill et sélectionnez l’option de Changements globaux.
Lorsque la fenêtre s’ouvrira, cliquez sur l’icône Excel dans le haut de l’écran.
Par la suite, simplement sélectionner le champ Numéro de facture et le fichier à importer.
Maintenant, il vous sera possible d’ajouter ce champ à vos factures et états de compte.
Lors des prochaines facturations, vous n’aurez qu’à importer les nouveaux numéros de factures dans un nouveau champ (avec année et/ou mois) ou dans le champ existant (le numéro de facture sera modifié à chaque envoi).
Seconde méthode :
Vous trouverez que cette méthode est plus rapide et nécessite moins de manipulation. En revanche, le désavantage sera que vous n’aurez pas la même flexibilité que la méthode précédente.
Cette méthode consiste à créer un numéro unique de facture à l’aide de l’identifiant unique de Dossier et, par exemple, le nombre de documents joints à chacun des Dossiers. Plusieurs autres options seraient disponibles tels l’ajout d’une date ou autre.
Pour ce faire, ajoutez les champs suivants à votre facture :
- Identification GPM du Dossier
- Nombre de fichiers joints au Dossier
Maintenant, lorsque vous produisez vos factures, il sera important de cocher «Joindre chaque fichier produit au dossier», afin que la numérotation se poursuive correctement.
À vous de voir la technique que vous préférez afin d’obtenir les résultats escomptés. À noter qu’il est totalement possible de combiner les deux techniques. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions concernant la Fusion de documents au [email protected].
Numérotation automatique de factures
Q : J’ai créé une facture (par la Fusion de documents) dans Margill pour faire la facturation des frais de gestion annuels et j’aimerais savoir s’il est possible de faire la numérotation des factures automatiquement?
A : Quelques possibilités vous sont offertes dans le Gestionnaire de Prêts Margill
Première méthode :
En utilisant les Changements globaux afin d’importer vos numéros de factures directement dans les Dossiers de vos clients.
Débutons par créer un Champs sur mesure afin d’importer vos numéros de factures.
Dirigez-vous dans Outils > Paramètres > Champs sur mesure > Dossier > Champs illimités (format tableau)
À noter que si vous désirez conserver en mémoire les numéros de factures historiques, vous devrez créer un nouveau champ lors de chaque cycle de facturation (ex. Numéro de facture 2023)(ceci est moins pratique si les factures sont envoyées à chaque mois).
Une fois ce Champ créé, vous pourrez importer vos numéros de factures. Pour ce faire, il vous faudra une liste de vos numéros de Dossiers. Vous pouvez créer cette liste dans Rapports / Listes des dossiers et l’exporter en format Excel.
Une fois dans Excel, il sera facile d’ajouter vos numéros de factures dans le document.
Maintenant mettons à jour vos numéros de factures avec l’outils de Changements globaux. Pour ce faire, cliquez avec le bouton de droit de la souris dans la fenêtre Principale de Margill et sélectionnez l’option de Changements globaux.
Lorsque la fenêtre s’ouvrira, cliquez sur l’icône Excel dans le haut de l’écran.
Par la suite, simplement sélectionner le champ Numéro de facture et le fichier à importer.
Maintenant, il vous sera possible d’ajouter ce champ à vos factures et états de compte.
Lors des prochaines facturations, vous n’aurez qu’à importer les nouveaux numéros de factures dans un nouveau champ (avec année et/ou mois) ou dans le champ existant (le numéro de facture sera modifié à chaque envoi).
Seconde méthode :
Vous trouverez que cette méthode est plus rapide et nécessite moins de manipulation. En revanche, le désavantage sera que vous n’aurez pas la même flexibilité que la méthode précédente.
Cette méthode consiste à créer un numéro unique de facture à l’aide de l’identifiant unique de Dossier et, par exemple, le nombre de documents joints à chacun des Dossiers. Plusieurs autres options seraient disponibles tels l’ajout d’une date ou autre.
Pour ce faire, ajoutez les champs suivants à votre facture :
- Identification GPM du Dossier
- Nombre de fichiers joints au Dossier
Maintenant, lorsque vous produisez vos factures, il sera important de cocher «Joindre chaque fichier produit au dossier», afin que la numérotation se poursuive correctement.
À vous de voir la technique que vous préférez afin d’obtenir les résultats escomptés. À noter qu’il est totalement possible de combiner les deux techniques. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions concernant la Fusion de documents au [email protected].
Margill Pacific Tour
Last November, Margill’s CEO embarked on a three-week adventure in the Pacific.
He went to implement Margill Loan Manager and train clients in the Marshall Islands, Guam, and Papua New Guinea.
Here are a few pictures from the journey!
Marshall Islands Development Bank team
Nimamar Capital Limited, Port Moresby, Papua New Guinea
Pacific Islands Development Bank in Guam
Also, through the services of Planetair, we decided to offset the climate effect of this 20,000-mile trip by buying back around 6.15 tonnes of CO2 emissions.
”Launched by the Unisféra International Centre, Planetair was created to support individuals, businesses and organizations seeking to evaluate, reduce and offset their ecological footprint and especially their climate impact.
Planetair enables individuals, businesses and organizations to quantify their greenhouse gas emissions and determine opportunities to reduce and offset their climate impact through carbon credits. – planetair.ca”
We invite all of our clients and partners to do their part by reducing or offsetting their carbon emissions. No actions are too small.
Government of Canada’s consultation on lowering the criminal rate of interest
This past August, the Government of Canada launched its anticipated consultation paper to seek feedback from stakeholders and vulnerable members of the public on the criminal rate of interest and the availability of high-cost installment loans often offered by alternative lenders.
While the Government of Canada’s policy goal has not resulted in a new criminal rate of interest yet, a reduction in the criminal interest rate could potentially have market-changing implications for lenders and borrowers.
To continue reading this article by Me Joyce M. Bernasek and Me Dominic Duchesne from the Osler law firm, follow this link.
CARR releases anticipated CDOR loan fallback language
On August 3, 2022, the Canadian Alternative Reference Rate working group (CARR) published the highly anticipated recommended fallback language for loan agreements (the Recommended Language) that use the Canadian Dollar Offered Rate (CDOR) as the interest rate benchmark, together with a white paper that provides an overview of the language (the White Paper). The Recommended Language was based on language published by the Alternative Reference Rates Committee (ARRC) and the Loan Syndications & Trading Association (LSTA), both of which are related to the replacement of LIBOR with the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), which market participants will be familiar with.
To continue reading this article by Lisa Mantello and Jasmyn Lee of the Osler law firm, follow this link.
Margill’s CEO accepts 5-minute video challenge
Margill’s CEO, Marc Gelinas, was recently put to the challenge to make a video to show most of the main features of the Margill Loan Manager software. Knowing that the software contains more than 600 000 lines of code, and knowing that nowadays, everything needs to be short and sweet in order to keep the viewer’s attention, the challenge was to do this video within 5 minutes.
Can he do it? Find out if he did.
Margill Loan Manager 5-minute Challenge
Survol des régimes fédéral et québécois de protection des consommateurs de certains produits et services financiers
Le 30 juin prochain entrera en vigueur le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers et son règlement. Dans ce bulletin, on présente certaines des règles intégrées au Cadre, sous la perspective de règles similaires applicables au Québec en matière de protection des consommateurs de services financiers.
Ce bulletin présente également certaines des autorités de supervision et de surveillance en matière de services financiers, au fédéral et au provincial (Québec). Il met en perspective leurs différentes approches de supervision et présente plusieurs des pouvoirs dont ces autorités disposent pour réaliser leur mission.
Pour en savoir davantage, vous pouvez lire le bulletin de Me Guillaume Talbot-Lachance sur le site de BLG Avocats.